شخصیت «ان» به مدت ۱۳ سال بیمار سرپایی بیمارستان روزانه دوروتی فیش در شمال لندن بوده و آرزویش این است که هرگز آنجا را ترک نکند. سپس او با بیمار جدید و جذابی به نام پاپی شکسپیر آشنا می‌شود؛ منشی یک آژانس تبلیغاتی که متقاعد شده دیوانه نیست.

در سال ۱۹۳۹، اورسن ولز جوان و نابغه، نیویورک را که در آنجا در رادیو و تئاتر به موفقیت رسیده بود ترک می‌کند و با استخدام در شرکت آر‌کی‌او پیکچرز، به قصد ساخت اولین فیلم خود به هالیوود نقل مکان می‌کند.